“Rein, kau dipecat.” Seorang Beast Tamer bernama Rein yang berusaha mengalahkan Raja Iblis bersama Pahlawan. Namun, suatu hari, ia disebut tak berguna oleh teman-temannya dan ditendang dari Regu Pahlawan. Rein yang berusaha hidup bebas dan berpetualang, tapi di tengah ujian masuk, dia membantu seorang gadis bernama Kanade yang sedang diserang oleh monster. Namun, gadis itu ternyata mengalahkan monster itu dengan sekali serang. Kanade adalah salah seorang dari ras terkuat yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, dia adalah seorang gadis dari ras kucing! Kanade yang tertarik dengan kegeniusan dan kebaikan Rein pun bertanya. “Mau coba mengendalikanku?” Rein pun berkontrak dengan ras kucing terkuat, ia pun menjalani kehidupan barunya sebagai petualang. Namun, Regu Pahlawan yang mengusir Rein pun menyadari akan kekuatan lain dari ras terkuat yang ada.